Présentation Coviam Patrimoine
BatiExpo Montauban Stand N°6876
 Représenté par Michael Jules
Tél. mise en relation : 07.83.52.69.74
Le métier de gestion de patrimoine consiste à conseiller et accompagner des clients dans la gestion de leur patrimoine financier, immobilier ou professionnel.
Nous analysons votre situation, vos besoins, vos objectifs et votre profil de risque. Nous vous proposons ensuite des solutions adaptées pour optimiser votre patrimoine, en tenant compte des aspects juridiques, fiscaux et réglementaires.
Cabinet créé en janvier 2019 près de Montauban.
Nous travaillons sur toute la France grâce à la visio conférence.
Nos services s'adaptent suivant les attentes de nos clients sur tous les domaines qui touchent à la gestion de patrimoine.
EI Coviam Patrimoine - Michaël JULES
07 83 52 69 74
michael@coviam-patrimoine.com
ORIAS : 190 00 741 (www.orias.fr) - RCS Lyon n°844 933 358
Conseiller en Investissements Financiers membre de la CNCIF n°D0200232 agrée par l'Autorité des Marchés Financiers
Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement
Mandataire d'Intermédiaire en Assurance sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel ACPR 4 place de Budapest, CS 92459, 75346 Paris Cedex 09
Conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du code de la consommation, notre société a mis en place un dispositif de médiation de la consommation auprès de SAS CNPM -
MÉDIATION - CONSOMMATION. En cas de litige, le consommateur pourra déposer sa réclamation sur le site : http://cnpm-mediation-consommation.eu ou par voie postale
en écrivant à CNPM - MÉDIATION - CONSOMMATION : 27, avenue de la Libération - 42400 SAINT-CHAMOND
Garantie Responsabilité Civile Professionnelle délivrée par MMA IARD 14 Bd Marie et Alexandre OYON 72030 le MANS Cedex 9
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Coviam Patrimoine Tél. mise en relation 07.83.52.69.74(Service 3€/appel + prix appel, valide 5 min)220 lotissement La Mouline 82130 Honor de cos
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Catalogue Coviam Patrimoine
Audit Patrimonial
Catégorie Diagnostic et Géometre
Le métier de gestion de patrimoine consiste à conseiller et accompagner des clients dans la gestion de leur patrimoine financier, immobilier ou professionnel.
Nous analysons votre situation, vos besoins, vos objectifs et votre profil de risque.
Nous vous proposons ensuite des solutions adaptées pour optimiser votre patrimoine, en tenant compte des aspects juridiques, fiscaux et réglementaires.
RDV physique ou visio d'environ 2h pour le 1er RDV.
Ensuite, lors du 2ème RDV, nous vous apporterons des conseils sur ce qu'il faut garder, modifier ou arrêter, nous pourrons aussi vous préconiser des solutions plus adaptées à votre situation et vos objectifs
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